互聯(lián)網(wǎng)IPO回報(bào)率最高，電子商務(wù)投資增長(zhǎng)333%
募資規(guī)模最大的基金（11億美元） 賽富三期基金
投資案例數(shù)量和投資金額最多的創(chuàng)投機(jī)構(gòu) IDGVC
投資金額最多的投資人 徐新
IPO退出事件最多的投資人（3個(gè)IPO退出） 閻焱、陳浩、邱子磊
退出案例數(shù)量最多的機(jī)構(gòu)（4個(gè)IPO和1個(gè)M&A） 聯(lián)想投資
投資規(guī)模增長(zhǎng)幅度最大的投資領(lǐng)域 電子商務(wù)
投資規(guī)模最大的地區(qū) 北京
剛剛過(guò)去的2007年,中國(guó)的創(chuàng)投行業(yè)繼續(xù)以驚人的速度增長(zhǎng)。
根據(jù)中國(guó)創(chuàng)業(yè)投資及私募股權(quán)市場(chǎng)數(shù)據(jù)研究機(jī)構(gòu)ChinaVenture向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》獨(dú)家提供的年度報(bào)告顯示,2007年無(wú)論是新募集基金的數(shù)量還是規(guī)模,都顯示出中國(guó)創(chuàng)投市場(chǎng)的日趨成熟;政策和法規(guī)的調(diào)整促進(jìn)了中國(guó)創(chuàng)投市場(chǎng)的本土化進(jìn)程;此外,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在取得可觀回報(bào)率的同時(shí),吸引的投資則持續(xù)下滑,而電子商務(wù)異軍突起,成為2007年投資最大亮點(diǎn)。
人民幣基金上升空間巨大
該報(bào)告顯示,中國(guó)創(chuàng)投市場(chǎng)投資規(guī)模連續(xù)3年增長(zhǎng)。去年中國(guó)市場(chǎng)58只新募集基金規(guī)模,比2006年增長(zhǎng)89.8%;415個(gè)投資案例總涉資35.89億美元,同比增長(zhǎng)64.5%.
2007年新募集的中資基金數(shù)量比例從2006年的27%上升到2007年的43%,ChinaVenture副總裁、研究咨詢業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人金建華在報(bào)告中指出,中資基金顯著增長(zhǎng)主要?dú)w功于四點(diǎn)：政策法規(guī)環(huán)境（《合伙企業(yè)法》等法律的修訂和管理辦法的出臺(tái)）、多層級(jí)資本市場(chǎng)（包括創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的加速建設(shè)）、快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求和融資基礎(chǔ),此外ZF積極推動(dòng)設(shè)立ZF引導(dǎo)基金,參股人民幣基金,鼓勵(lì)民間資本大力發(fā)展人民幣基金也功不可沒(méi)。
中資基金雖然增幅很大,但平均規(guī)模僅有443萬(wàn)美元,是外資基金平均規(guī)模的1/5.此外,盡管新募集的人民幣基金的數(shù)量增長(zhǎng)幅度較大,但是新募集人民幣基金規(guī)模普遍偏小。
電子商務(wù)投資增長(zhǎng)333%
2007年中國(guó)企業(yè)在境內(nèi)和境外資本市場(chǎng)IPO的數(shù)量和融資規(guī)模均創(chuàng)歷史紀(jì)錄,蟬聯(lián)全球融資桂冠。中國(guó)企業(yè)IPO數(shù)量為242個(gè),融資金額為1023.72億美元。其中,116家中國(guó)企業(yè)在境外資本市場(chǎng)IPO,融資金額為353.98億美元;126家中國(guó)企業(yè)在境內(nèi)資本市場(chǎng)IPO,融資金額為669.74億美元。
2007年IPO退出超過(guò)20倍的高回報(bào)項(xiàng)目有9個(gè)：其中4家為能源企業(yè),互聯(lián)網(wǎng)和制造業(yè)各有2家,此外還有1家位于金融領(lǐng)域。其中,2007年金風(fēng)科技在深證中小企業(yè)板IPO,中比基金成功退出金風(fēng)科技并且取得了5300%的退出回報(bào)率,位居2007年單筆投資回報(bào)率排名首位。中國(guó)高傳在香港主板IPO為江蘇高投創(chuàng)造了5191%的投資回報(bào),位列次席。軟銀賽富通過(guò)完美時(shí)空在納斯達(dá)克IPO獲得的退出回報(bào)率為3115%,占據(jù)第三位。
2007年互聯(lián)網(wǎng)IPO平均首日投資回報(bào)率為9.25倍,位居熱點(diǎn)投資行業(yè)IPO平均首日投資回報(bào)率首位。連鎖經(jīng)營(yíng)IPO平均首日投資回報(bào)率為7.89倍,能源為7.45倍,分列二、三位。醫(yī)療健康、IT、傳媒娛樂(lè)和電信及增值IPO平均首日投資回報(bào)率均為4至5倍。相對(duì)上述行業(yè)的高回報(bào)率而言,教育行業(yè)IPO平均首日投資回報(bào)率偏低,僅有1.48倍。
但同時(shí),投資互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的資金在萎縮。2007年互聯(lián)網(wǎng)投資案例數(shù)量為104個(gè),比2006年下降31.7%;投資金額為6.21億美元,較去年下降27.7%;平均單筆投資金額為597萬(wàn)美元。
2007年電子商務(wù)投資案例數(shù)量為26個(gè),比2006年增長(zhǎng)333.3%;投資金額為1.88億美元,較去年增長(zhǎng)268.6%.電子商務(wù)投資規(guī)模爆發(fā)式增長(zhǎng),迎來(lái)新一輪的投資**。
